Sui的DeFi生态系统：快速增长和战略定位全解析

目录

• Sui区块链
• Mysten Labs 创立 Sui Blockchain
• Sui区块链的主要特点
• Sui：蓬勃发展的DeFi生态系统
• Sui去中心化交易所（DEX）
• Cetus 协议 (CETUS)
• Turbos Finance（TURBOS）
• 后果金融（AF）
• 动量 DEX (MMT)
• 克里亚DEX（KDX）
• 借贷协议
• Suilend（发送）
• NAVI 协议 (NAVX)
• 扇贝（SCA）
• 流动性质押衍生品（LSD）
• Sui的稳定币整合
• Sui其他应用程序和基础设施
• Sui战略增长：合作伙伴关系、用户体验和未来愿景
• 战略伙伴关系和机构整合
• 用户体验 (UX) 和开发人员支持
• Sui未来路线图和发展计划

关键要点

• Sui以对象为中心的模型支持动态 NFT 和可编程资产，从根本上重新构想了具有不断发展的属性和真正所有权的数字收藏品。
• DeFi 生态系统蓬勃发展，到 2025 年 6 月，TVL 将超过 21 亿美元，稳定币和 DEX 交易量也将快速增长。
• 与 Fireblocks 和 21Shares 的战略合作伙伴关系表明了强大的机构信心，推动了 RWA 代币化并将 Sui 与传统金融相结合。
• Sui 通过 ZK Login 优先考虑用户体验，方便用户上手，并提供广泛的开发工具，旨在实现主流采用。
• 其未来路线图重点是深化 DeFi、使用 SuiPlay0X1 控制台扩展 GameFi 以及持续的技术进步以实现长期增长。

去中心化金融 (DeFi) 格局日新月异，新兴的 Layer-1 区块链竞相争夺市场份额。这些平台承诺提升可扩展性、安全性和用户体验。Sui，一条无需许可的区块链，成为其中一位颇具潜力的新秀。Sui 由前 Meta 工程师创立的 Mysten Labs 于 2023 年 5 月推出，并迅速占领了重要的市场。它利用独特的以对象为中心的数据模型和 Move 编程语言，使其成为 DeFi 领域一位不可多得的参与者。

本文深入探讨了 Sui 生态系统的快速发展。具体而言，本文探讨了其在去中心化金融 (DeFi)、游戏和非同质化代币 (NFT) 领域的扩张。显著的总锁定价值 (TVL) 和不断增长的用户采用率证明了这一增长。此外，与机构参与者的关键合作伙伴关系以及清晰的未来发展路线图巩固了该网络的战略定位。

Sui区块链

Sui 区块链是加密货币领域的一项重大创新，为数字交易和金融系统带来了全新的视角。本节将深入探讨 Mysten Labs 创立 Sui 区块链的历程，以及其在众多区块链解决方案中脱颖而出的关键特性。

Mysten Labs 创立 Sui Blockchain

Sui 区块链是 Mysten Labs 的创意，该团队专门研究和开发 Web3 的基础设施。该团队由 Evan Cheng 领导，成员包括 Sam Blackshear、Adeniyi Abiodun 和 George Danezis 等前 Facebook 员工。

Mysten Labs 的目标是为 Web3 提供基础架构，并为 Web3 的未来打造工具，使其安全可靠，并为广泛应用做好准备。Sui 区块链的建立旨在克服常见的区块链局限性，并创建一个具有水平可扩展性的全新区块链。这种独特的方法旨在保持较低的 Gas 费用和较高的交易处理能力，以低成本提供更高的安全性、可扩展性和用户友好的体验。

Sui区块链的主要特点

Sui 区块链拥有众多独特功能，旨在提升用户体验并简化数字交易。Mysten Labs 的重点项目之一是 Narwhal，旨在解决区块链可扩展性有限的问题。Narwhal 是一个高性能内存池，可以与任何 BFT共识协议集成，显著提升 Sui 区块链上的交易速度和效率。

Mysten Labs 的另一项计划是 Move 项目，旨在改进区块链网络中使用的编程语言。这项改进有助于跨平台共享 Web 3.0 中不同账本之间的合约、工具和专业知识，从而促进区块链社区内的互操作性和协作。其主要功能包括： 

• 水平可扩展性：保持较低的 gas 费用和较高的交易处理能力
• 提高安全性：为数字交易提供安全平台
• 用户友好体验：为用户提供简单直观的界面
• 低成本：确保交易费用可承受
• Narwhal 项目：解决可扩展性问题
• Move 项目：增强跨平台资源共享

凭借这些特性，Sui 区块链将自己定位为区块链行业的关键参与者，为 SUI 加密货币爱好者提供一个不仅安全可扩展，而且用户友好且经济高效的平台。这一基础为 Sui 网络的各项改进和服务奠定了基础，我们将在以下章节中进行探讨。

Sui：蓬勃发展的DeFi生态系统

Sui的架构支持高速借贷、交易和质押平台。该网络在 DeFi 领域表现出显著增长，总锁定价值 (TVL) 从上线时的约 2500 万美元飙升至 2025 年 5 月的 20 亿美元以上，使 Sui 成为 TVL 排名第三的非 EVM 公链。 

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来源：DefiLlama

到2025年6月，其DeFi总锁定价值（TVL）超过17亿美元，超越了Avalanche或Polygon等历史性项目。Sui上的稳定币交易量也呈现爆炸式增长，从1月份的4亿美元跃升至2025年5月的近12亿美元，每月稳定币转账量超过700亿美元。 

Sui 上的 DEX 累计交易量已超过 1100 亿美元，24 小时平均 DEX 交易量约为 2.5 亿美元，表明交易活跃度很高。  

Sui 的 DeFi 领域非常强劲，具有高速交易和资金效率的特点，非常适合各种金融活动。

来源：DefiLlama

Sui去中心化交易所（DEX）

Cetus 协议 (CETUS)

领先的Sui（和 Aptos）去中心化交易所，采用类似于 Uniswap V3 的集中流动性做市商 (CLMM)模型。该模型允许流动性提供者在特定价格范围内配置资产，显著提高资金效率并降低交易者的滑点。Cetus还拥有一个“超级聚合器”，用于在 Sui 网络中获取最优价格，并提供开发者 SDK 以方便集成。

Turbos Finance（TURBOS）

Turbos是一家知名的去中心化交易所，以其强劲的增长势头和对 Sui 生态系统中 meme 代币的强力支持而闻名。Turbos注重创新的交易机制和全面的上线，将自己定位为 Sui 生态系统中 meme 代币市场的关键流动性提供者和催化剂。由于其独立且安全的代码库，Turbos 并未受到 Cetus 漏洞的影响。

后果金融（AF）

Aftermath 是一个去中心化交易和 DeFi 平台，旨在提供类似 CEX 的完全链上用户体验。它提供多资产流动性池、用于高效交易的智能订单路由器以及流动性质押衍生品 (afSUI)。它集成了各种 DeFi 产品，例如 DEX 聚合器、收益挖矿，甚至跨链桥，致力于成为 Sui DeFi 的“一站式商店”。

动量 DEX (MMT)

首个 ve(3,3) 去中心化交易所与 Sui 上的代币发行平台相结合。Momentum 的 ve(3,3) 代币经济模型旨在完美协调流动性提供者、交易者和协议之间的激励机制，并将 100% 的发行量、交易费和奖励直接流向用户。Momentum 还在 Sui 上的稳定币铸造中发挥关键作用，将自己定位为关键的基础设施参与者。

克里亚DEX（KDX）

Kriya 是一个全面的 DeFi 协议，提供一系列功能，包括自动做市商 (AMM)、限价订单、杠杆永续合约和策略金库。Kriya 专注于提供快速、高效且低成本的交易服务，并为专业交易者提供高达 20 倍的永续合约杠杆和链上平均成本 (DCA) 等功能。

来源：DefiLlama

借贷协议

Suilend（发送）

Suilend提供了一个统一的平台，整合了各种必要的 DeFi 服务，为用户提供“一站式服务”。其中包括：

• 借贷：用户可以存入支持的加密资产来赚取利息，或者以其持有的资产作为抵押进行借贷，所有这些都由 Sui 的高速、低费用区块链提供支持。
• 流动性质押 (SpringSui)：这是一项关键功能，用户可以质押他们的 SUI 代币并接收 sSUI（一种有收益的流动性质押代币）。sSUI 随后可用于其他 DeFi 活动，而 SpringSui 尤其以提供即时解除质押而闻名，从而提供了显著的流动性和安全性。
• 代币兑换 (STEAMM)：Suilend 拥有其自主研发的超流体 AMM 功能，名为 STEAMM，允许用户直接在平台内高效地兑换代币。这项集成的兑换功能有助于降低交易费用并简化用户体验。
• 跨链桥接：在 Wormhole 的支持下，Suilend 促进了以太坊、Solana 和 Polygon 等主要区块链之间的资产无缝转移，使用户能够将资产带入 Sui 生态系统以在平台内使用。

NAVI 协议 (NAVX)

Sui 生态系统中首个原生流动性协议，提供借贷和杠杆挖矿的一站式解决方案。NAVI 支持多种主流资产（WBTC、WETH、SUI），旨在成为 Sui 生态中用户友好的去中心化银行，以其高效的资金效率和动态的借贷利率模式而闻名。

扇贝（SCA）

Scallop 是一个领先的去中心化金融 (DeFi) 协议，专为点对点借贷而设计。Scallop 提供全面的货币市场，提供高息借贷和低费用借贷。它是首个获得 Sui 基金会正式资助的 DeFi 协议，彰显了其机构级的质量和安全性。Scallop 始终将机构级安全性和监管合规性放在首位。

流动性质押衍生品（LSD）

有几种协议正在促进 Sui 上的流动性质押：

• SpringSui（由 Suilend 提供）：提供sSUI ，以其即时解除质押功能而著称，通过降低脱钩风险，提供了显著的流动性和安全性。
• Aftermath Finance：提供afSUI并将流动性质押整合到其更广泛的 DeFi 平台中。
• Volo：提供vSUI作为其流动性权益衍生品。
• Haedal Protocol：第一个基于 Sui 构建的流动性质押解决方案，提供haSUI ，并积极扩展其与各大交易所和 DeFi 平台的集成。

Sui的稳定币整合

Sui 拥有多元化且不断增长的稳定币组合，包括原生 USDC、USDY（收益型）、AUSD 和 FDUSD，这些稳定币合计占据了该网络稳定币市值的很大一部分。这种多元化增强了 DeFi 的流动性，并支持游戏内经济。

Sui其他应用程序和基础设施

Sui 的多功能架构支持 DeFi 和游戏以外的各种应用：

• 社交 dApps ：Releap Protocol（完全去中心化的社交图谱）、FanTV 和 Real Vision（整合 Sui 以获得代币化用户奖励，以促进社区互动）等项目体现了 Sui 在社交应用领域的影响力。  
• 钱包：多种钱包支持 Sui 生态系统，包括 Phantom、Slush（SUI 钱包）、Backpack、Ledger、Binance Wallet、Coinbase Wallet、SafePal、Bybit Wallet、Suiet Wallet、Martian Wallet 和 Ethos Wallet。  
• 跨链桥：对于互操作性至关重要，Sui 与 Axelar 和 Wormhole 集成，后者是一种领先的互操作性协议，可促进包括以太坊和 Solana 在内的众多区块链之间的价值和信息传输。  
• 预言机：Sui 网络可以使用连接链上智能合约和链下数据的服务，例如 Pyth、Stork、Supra 和 Switchboard。  
• RPC 节点提供商：Ankr、RockX、NOWNodes、PublicNode 和 Triton One 等基础设施提供商为 Sui 提供 RPC 服务，这对于 dApp 的开发和运营至关重要。  
• 开发人员工具和 SDK ：Sui 提供了全面的开发人员友好环境，包括 Sui CLI、Sui VSCode 扩展、Sui JS（TypeScript SDK）、大量文档、指南、教程、示例代码、开发人员论坛、每周办公时间以及用于支持的 Telegram 频道。  
• 区块链浏览器：Sui Explorer 和 Suivision（由 Blockvision 构建）等工具允许用户查看网络活动、跟踪资产和调试智能合约。  
• Sui 名称服务（SuiNS）：这种分散的命名协议允许用户注册映射到复杂钱包地址和智能合约的  人类可读的名称（例如， yourname.sui ）。

Sui战略增长：合作伙伴关系、用户体验和未来愿景

Sui 致力于广泛采用和长期可持续发展，这体现在其对合作伙伴关系、用户体验和清晰未来路线图的战略方针上。

战略伙伴关系和机构整合

Sui 的增长在很大程度上得益于战略合作伙伴关系和机构整合，这体现了其强大的信心以及通往大规模资本的道路。这些合作对于将 Sui 嵌入传统金融 (TradFi) 和主流 Web3 基础设施至关重要。

• 机构托管和访问：与Fireblocks的合作增强了机构级托管和 DeFi 访问。
• RWA 代币化：像 21Shares（领先的加密 ETP 提供商）这样的合作伙伴旨在开发金融产品，加速现实世界资产 (RWA) 代币化，并提供机构和零售访问权限。
• 跨链流动性：与 Wormhole 和 OKX 钱包的集成对于提高跨链流动性和用户参与度至关重要。
• 安全自我托管：分类帐集成为 SUI 提供安全的自我托管和质押选项。
• TradFi 桥梁：Ondo Finance 等项目正在 Sui 上发行代币化的美国国债，而 ATHEX 交易所则正在探索通过 Sui 进行链上融资，这表明各方正齐心协力，致力于将 TradFi 与 Web3 连接起来。值得注意的是，近期与微软的合作也为 Sui 在企业应用中与区块链进行更深入的集成奠定了基础。

这种对成熟参与者和互操作性的关注降低了平台的风险，吸引了资本，并使 Sui 在全球数字资产领域的地位合法化。

用户体验 (UX) 和开发人员支持

Sui 的核心设计理念优先考虑无缝的用户体验 (UX) 和开发人员友好的环境，以推动超越加密原生应用的采用。

• 简化入职流程：ZK Login 等计划允许用户使用熟悉的网络凭证访问 dApp，大大降低了主流受众的进入门槛。
• 强大的开发者支持：Sui 提供全面的工具、库、定制的 SDK 以及强大的社区支持（办公时间、论坛、Telegram、像 Sui Overflow 这样的黑客马拉松以及开发者资助）。“Move Accelerator”计划进一步支持开发者掌握 Move 编程语言。

这一承诺减少了用户和开发者之间的摩擦，促进了大规模采用所必需的“良性增长循环”，并将 Sui 定位为日常应用的平台。

资料来源：Sui生态系统

Sui未来路线图和发展计划

Sui 的未来路线图强调持续扩展和完善生态系统。这由几个战略重点指导。

首先，深化 DeFi 是重点。计划包括探索合成资产、现实世界资产 (RWA) 和稳定收益机会。Sui 基金会数百万美元的 DeFi 生态系统增长基金旨在支持 DeFi 建设者。此外，该基金还致力于增强流动性并推动协议的长期采用。

其次，扩展 GameFi 和创作者平台仍然至关重要。SuiPlay 0X1 游戏设备的预期发布预计将成为一个重要的催化剂。因此，它将创造对新的“边玩边赚”游戏的需求。这也可能吸引热门区块链游戏改编至 Sui。

此外，技术改进工作正在进行中。计划包括利用零知识 (ZK) 技术进行第二层 (Layer 2) 增强，旨在实现更快、更低成本的交易。此外，核心网络的持续改进也在计划中，例如 Mysticeti v2 的升级。

最后，社区和机构的关注度持续提升。我们持续努力吸引机构资本和企业解决方案。事实上，通过黑客马拉松、教育项目和社区中心等方式积极参与社区活动，也为我们的愿景提供了支持。

分析师普遍预计，到2029-2030年，SUI的价格将会上涨。一些预测认为，由于其速度、可扩展性和低费用，其价格将在6美元至12美元之间。总体而言，长期前景依然乐观。这使得Sui成为新兴人工智能相关领域的潜在领导者。到2020年，它还可能挑战现有的Layer-1网络。

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